Grachi leva os irmãozinhos de Daniel para passear pela a mata, eles começam a jogar frisbiee até que Melanie e Grachi caem ao tentar pegar o frisbiee, então Grachi pediu que eles fossem andando que ela ia descansar um pouco, até que ela ficou distraída ao ficar pensando em Daniel, distraída, aparece uma borboleta e a segue até uma árvore, onde fica cheia de formiga, em um estante ela pede para ficar no lugar de Matilda, e de repente ela vai onde Matilda tá, e quando ela percebe, ela está quase beijando Daniel e de repente Daniel dá um espirro e percebe que ia beijando Grachi, enquanto Matilda está sendo picado por formigas e depois de tentarem se resolverem, Daniel espirra novamente por causa de uma borboleta, Matilda tenta mata-la , mas Grachi a impede onde as duas brigam muito e acabam acertando Daniel com um pedaço de tronco de uma árvore, então as duas ficam muito preocupadas, pois Daniel havia desmaiado. Mecha vai a casa de Grachi procura-la para dizer que Matilda está armando para cima dela, mas o Francisco diz a Mecha que Grachi já foi a piquenique. Júlio pega Cussy mexendo nas coisas da Diretora. Grachi vai para casa de Daniel para deixar os meninos e depois vai para sua casa, onde fica muito preocupada com Daniel. Depois de tanta coisa que Daniel passou, como a nuvem de borboletas ao conhecer Grachi, as borboletas que a perseguem, o arco-íris noturno após Daniel dá um beijo na bochecha de Grachi e agora Grachi e Matilda trocarem de lugar, então Daniel conclui que Grachi é uma bruxa.
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